Eliseo
Eliseo del Moral descubre que tiene por vecina a María, una joven y atractiva militante de ETA. Lo que empieza como una investigación ingenua, acaba volviéndose una obsesión. Por otra parte, Carbajal, un comandante de la policía judicial, investiga la muerte violenta de residentes vascos en México. Todo se complica cuando llega "La Rubia", una mercenaria española contratada por la policía de su país. Cuando María aparece muerta, Eliseo se convierte en el principal sospechoso.
Diego
En un mundo devorado por una fuerza invisible conocida como desencanto, las historias de tres personajes se entrelazan: Diego, que intenta hacer una película sobre los sueños de Ximena, una adolescente que experimenta su despertar sexual, que está secretamente enamorada de él y que, Con el fin de ayudarlo en su extraño proyecto, lo lleva a Ainda, una artista conceptual con alas de murciélago, con quien el ingenuo cineasta se enamora perdidamente. Ainda se siente atraída por la pureza de los jóvenes y los seduce a ambos, lo que conduce a un momento mágico en la vida de los tres. Pero pronto los jóvenes descubren que el corazón de su amada arpía pertenece a un ser que está más allá de la tumba. Luego, la relación idílica de los tres personajes comienza a desmoronarse y hacen todo lo posible para evitarlo, mientras la oscura fuerza del desencanto se cierra sobre la ciudad.
To live is to dream and to fight to communicate and ward off loneliness. In this sexually-charged experimental, two men find each other in a time of need.
Gerente de Motel (uncredited)
Narra la historia de un solitario comandante de policía (Jesús Ochoa) que se enfrenta al caso más particular de su larga y experimentada carrera: la muerte, causada por orgasmos múltiples, de varias y atractivas prostitutas. A lo largo de la investigación se encontrará con un cura (Santiago Segura) que le ayudará en la resolución del caso. Además debe lidiar con los problemas sentimentales derivados de su relación con una auténtica femme fatale (Ivonne Montero), todo esto enmarcado en la ciudad más poblada y surrealista del mundo: México D.F.
Umberto
En una feria, Bruno, un joven repartidor de volantes, conoce a Umberto y se enamora de él, pero éste lo rechaza. Lejos de sentirse desilusionado, Bruno se obsesiona con Umberto, al grado de idealizar un posible romance, por lo que trata de conquistarlo y hacer realidad sus deseos. Sin embargo, todos los intentos resultan infructíferos. Ante tal frustración, Bruno se refugia en furtivos romances ocasionales que lo orillan a entrar en un violento laberinto sin salida.
Two men on the ground separate, we lose sight of them, the camera turns on its axis in a desert landscape; we see the dust, the mountains. We listen to a piano, the murmur of male voices, the characters move in and out of the frame while the camera rotates, in one of the already well-known film choreographies of the staging characteristic of the Mexican director.
