James Bond llega a Jamaica con la misión de investigar los asesinatos de un agente especial británico y su secretaria. Pero, al mismo tiempo, descubre la existencia de una siniestra organización en la isla Crab Key. En esta ocasión su enemigo es el Doctor No, que, ayudado por su cómplice, el profesor Dent, se propone ejecutar un siniestro plan: desviar la trayectoria de los cohetes de Cabo Cañaveral.
Cuando el sol se esconde y los cielos se tornan oscuros, detrás de las puertas del MUSEO NEGRO se desata el horror. Las calles de Londres se visten con colores tétricros y se llenan de cadaveres, un asesino desconocido está sembrando el pánico y mantiene en jaque a Scotland Yard.
Mientras recorre en moto el sur de Francia, Peter Chance es atacado por un autoestopista. Queda inconsciente en la cuneta sin identificación, y cuando despierta en una extraña habitación no recuerda nada del pasado. La propietaria de la casa le dice que es su hijo y que ha tenido un accidente, y que su madre, al morir, le ha dejado dos millones de dólares. Cuando aparece el autoestopista, Chance empieza a sospechar que algo huele a podrido.
An insurance investigator tumbles onto a series of similar deaths, by brain hemorrhage, of patients of a psychiatric clinic in France where therapy involves a device which can implant visual imagery in the minds of patients, ostensibly to help them relax.
