En una mezcla alquímica de hechos reales y fantasía, Martin Scorsese rememora la gira de Bob Dylan Rolling Thunder Revue en 1975 y un país preparado para reinventarse.
Narra las andanzas de un grupo de adolescentes con tendencia a buscarse problemas, como drogarse, provocar accidentes o liarse con adultos como sus profesores. Adaptación de una serie de historias cortas de James Franco.