Cuando su depravado comportamiento empieza a irse de las manos, Marcus decide retirarse junto a su familia a la costa de Nueva Inglaterra. Lejos de encontrar paz interior, Marcus comienza a sentirse perseguido por sus miedos y deseos más oscuros.
Un grupo de adolescentes de una pequeña ciudad se encuentran sumergidos en un mundo de depravación, sexo y drogas cuando encuentran un viejo disco de vinilo. Tras el descubrimiento se deciden a escucharlo al revés buscando mensajes satánicos, subliminales o cualquier indicio de algo extraño. Sin saberlo, invocarán un antiguo poder que se desatará en la casa causando estragos, poseyendo uno por uno a los presentes. El miedo y el horror se apoderará de ellos, que tras buscar desesperadamente una solución se darán cuenta que el espíritu parece querer transmitir un mensaje. Su única posibilidad será encontrar la manera de comunicarse con él y descifrar aquello que el ente quiere decirles. La fuerza sobrenatural no será un simple suceso paranormal, y es que el clan de amigos están a punto de descubrir que el misterio no está lejos de aquel lugar, y que algo (o alguien) puede estar detrás de lo que les está pasando.
Jim - a lonely, troubled young man who works as an apartment superintendent, is replaying his tortured past. Through a series of flashbacks, and interactions with the mysterious tenants he is surrounded by, we not only learn of his dark secrets, but also what it means to be normal. The answers he finds in his journey will shatter not only his perceptions of the past, but also his fragile grip on reality.
