Gaoler
Su interés por el satanismo, lleva al Conde Karstein a resucitar a Mircalla Karnstein, para que lo inicie en el vampirismo. A partir de entonces, los asesinatos se suceden sin tregua. Gustav Weil, el líder del grupo puritano "La Hermandad", dirige a sus hombres en la búsqueda y destrucción del mal. Frieda, una de sus sobrinas, ha sido vampirizada.
Primord
UNIT is providing security cover at an experimental drilling project at Eastchester, designed to penetrate the Earth's crust and release a previously untapped source of energy. Soon, however, the drill head starts to leak an oily green liquid that transforms those who touch it into vicious primeval creatures with a craving for heat. The Doctor is accidentally transported "sideways in time" by the partially repaired TARDIS control console into a parallel universe where the drilling project is at a more advanced stage. Thwarted by his friends' ruthless alter egos, he works to save both universes.
Workman
The Doctor, Jamie and Zoe return to Earth and become embroiled in the schemes of Tobias Vaughn. They meet up with an old friend, Colonel (now Brigadier) Lethbridge-Stewart, and some old enemies, the Cybermen.
Publican
Margaret Ross is an impoverished old woman who lives alone in a seedy apartment and enjoys a rich fantasy life as an heiress. One day she discovers stolen money hidden by her son and believes her fantasy has come true.
Seis jóvenes niños superdotados suponen una amenaza para el mundo. Los niños, que viven el Inglaterra pero proceden de diferentes partes del mundo, serían normales desde todos los puntos de vista si no fuera porque se trata de genios con poderes físicos muy desarrollados. Sin embargo, tienen algo más en común que sus coeficientes intelectuales: ninguno de ellos tiene padres y ninguno parece saber de dónde viene. Cuando un psicólogo intenta averiguar algo más, descubre un misterio terrorífico que puede llevar a la destrucción del universo. Asustados, los niños se retiran a una iglesia abandonada, donde utilizan sus poderes para protegerse del gobierno, que quiere destruirlos.
