São Paulo, un futuro distópico no muy lejano al presente. Un virus que ataca principalmente el cerebro y la capacidad de recordar se ha esparcido por el mundo. Tres jóvenes queer vagan por una ciudad desgarrada por la pandemia y el capitalismo desenfrenado, recordando antiguos amantes, compartiendo sus experiencias con el sida o recibiendo consejos de maquillaje.
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Habiendo sido buenos amigos durante años, Martin y Tomaz se encuentran ahora a un paso de la edad adulta. El padre de Martin envía a su hijo hasta el sur de Brasil, de donde es la familia, a resolver una cuestión de herencia. Tomaz le acompaña. Para ambos, la excursión a la ciudad costera se convierte en un viaje hacia sí mismos.
