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En un orfanato cerca de San Francisco, el padre Thomas conversa en el jardín con Cynthia, una antigua alumna, acerca de la llegada de los vientos de Santa Ana, un fenómeno meteorológico que suele venir acompañado de acontecimientos funestos. Tras su paso, Yorga y sus vampiras salen de sus tumbas. Poco después, el conde hace su aparición en una fiesta de disfraces y ataca a una joven. Tras ésto, Yorga rapta a Cynthia, mientras un médico trata inútilmente de convencer a la policía de la existencia de los vampiros.
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Todo el mundo que crea en la magia habrá oído hablar de una isla que flota en el cielo sobre las costas de Japón. Allí la vida era tranquila hasta que Alakazam, el pequeño rey de los animales, se atrevió a desafiar con su magia al rey Amos, un moncarca querido por todos. Adaptación del manga homónimo de Tezuka que a su vez se basaba en la novela Journey to the West de Ch’eng-En Wu.
