Phil's Mother
Matthew es un niño que acaba de dejar la escuela. Es guapo y atlético y se cree gay. Mantiene una amistad con un solo amigo de la escuela, Phil, que se ha mantenido con Matthew a pesar de las reacciones hostiles de sus compañeros. A medida que su relación se vuelve más intensa, la novia de Phil, Sharon, y sus compañeros de clase se vuelven vengativos y agresivos. Los dos amigos se encuentran condenados al ostracismo tanto por amigos como por familiares y deciden huir.
Mrs Clough
Cinco siglos atrás, un mural fue creado en una iglesia rural al norte de Inglaterra, para ser luego cubierto bajo capas de pintura blanca. Tom Birkin, veterano de la Primera Guerra Mundial, llega al pequeño pueblo para restaurar el mural, en contra de los deseos del Reverendo y gran parte del pueblo, quienes lo ven como un intruso que llega para alterar el orden establecido.
Chorus Leader
"Viajar te vuelve loco", dice Frank Zappa, explicando que la idea de esta película se le ocurrió mientras las madres de la invención estaban de gira. La historia, intercalada con las actuaciones de las Madres y la Royal Symphony Orchestra, es una historia de la vida en el camino. Las principales preocupaciones de los miembros de la banda son la búsqueda de groupies y el deseo de cobrar.
