Billy está enamorado de la hermosa Andrea, pero ella le pide que se quede en casa y no vaya a recibirla al aeropuerto. Su amante, Bobby, arde en deseos de ser mujer, y cuando un médico le hipnotiza para quitarle e el ansia, se prenda de él. Andrea decide que el mejor amante ha de ser Billy.
Cuando Giacomo D'Amato es liberado de la cárcel es inmediatamente empleado por Magda, en un complot para asegurarle la herencia del conde. Pero hay otros jugadores en este juego también, y Giacomo tiene sus propios planes.
Billy, diecisiete años, experimenta sus primeros escarceos sexuales con la joven Andrea, pero él aspira a estrenarse con Barbara, hermosa mujer de mundo parisina.
