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Tras interminables años de guerra civil, el Japón feudal tiembla ante una terrible amenaza: la aparición del Shogun de las Tinieblas, que con su ejército de criaturas demoníacas y sanguinarios guerreros, pretende convertir a todo Japón en sangre y fuego. Un poderoso guerrero errante llamado Jubei estará dispuesto a enfrentarse al Shogun de las Tinieblas y acabar con él cueste lo que cueste. Jubei es un legendario samurai cuyas técnicas de combate le permiten derrotar a cualquier enemigo. Durante una pelea, salvará la vida de la joven ninja Kagero y ésta será decisiva en la batalla final: el enfrentamiento contra los ocho demonios de Kimon.
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Makoto es el conductor de un equipo de carreras de Fórmula X que compite en el último peldaño de la Clase D, con aspiraciones de llegar a la Clase A algún día. Cuando un misterioso benefactor ve potencial en él, ofrece sus servicios de ingeniería y un nuevo motor brillante para ayudarle a competir en la Open Cup. Este evento anual está abierto a todas las clases y el ganador obtiene automáticamente una posición en la Clase A.
