Tras la muerte de Felipe II, rey de Navarra, las princesas Malva e Isabel esperan averiguar cual de ellas le sucederá en el trono. Malva, cruel y ambiciosa, intuyendo que la elegida será Isabel, intenta apoderarse del testamento para sustituirlo por otro que le sea favorable y por ello contrata a Maciste con el encargo de conseguir el documento. Al mismo tiempo, Isabel, percibiendo la maniobra de su pérfida prima, contrata con el mismo propósito al zorro. Tras varios acontecimientos, el testamento llega a las manos de Maciste, quien sin embargo, se da cuenta de las malas intenciones de Malva.
En el siglo XII, un cruel gobernador español esclaviza y tortura a sus prisioneros. Dos jóvenes logran escapar, se unen a un bajel pirata y vuelven para vengarse. Uno de ellos es capturado y se enamora de la hija del gobernador, quien le ayudará a escapar...
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Un capitán español derrotado por los piratas es condenado a trabajos forzados. Rumbo al lugar de castigo, se amotina con los demás y toma el mando del barco. Durante la guerra con Inglaterra desenmascara a un traidor, lo mata y consigue que le rehabiliten.
