Contains 2 separate stories. In Part 1, Black Jack's latest patient holds a link to Pinoko's past. Pinoko begins experiencing heart attack-like pain periodically, and detailed medical examinations fail to find any abnormalities. During this time, Black Jack receives an urgent request from a past patient whose identity shocks him: Yurie SAIONJI, whose Teratogenous Cystoma was constructed into Pinoko by Black Jack 10 years ago. In Part 2, Black Jack is kidnapped by the government of a war-torn country.
World famous surgeon Black Jack meets a family with a strange predicament...their grandma is constantly demanding money. They struggle to deal with this beligerent elderly woman whose motives are shrouded in mystery. But when her medical problems come into play, Black Jack and his adoptive daughter-slash-assistant Pinoko are ready to operate!
En un reino nace la princesa Zafiro pero el rey debe mentirle al pueblo diciendo que es el príncipe que tanto esperaban a fin de evitar que el reino pase a manos perversas del conde Nailon, el duque Duraluminio y su hijo Plástico. En el cielo se asignaba el sexo a niños y niñas mediante la entrega de una mora azul a los niños y una manzana a las niñas, uno de los querubines no quiere dejar de serlo, por lo que entrega a una de las niñas (Zafiro) su mora azul, por causa de la travesura de esté (Cachito), quien en castigo es enviado a la tierra para corregir su error y entonces es cuando se encuentra a la princesa Zafiro. Zafiroa va a pelear contra un lobo gigante que tiene asolado al reino. El conde y el duque con la ayuda pretenden en vano desenmascarar a Zafiro pero Cachito huye con el carro y cae al mar, Zafiro va en su búsqueda y se encuentra con un fantástico reino marino.
