John Elliotte

Mickey es el director de una orquesta cuyo patrocinador es Pete. A pesar de que la orquesta suena de forma sensacional, la noche del estreno Goofy tendrá un pequeño percance con los instrumentos.

A duck may not look the muscled part, Donald takes his job as village blacksmith serious. First he fashions a new iron ring for an oxcart-wheel, and expertly makes it dance onto the wood, but then painfully experiences the laws of physics mercilessly punish any size error, worsened each time he insists. Then Donald services a shy-looking client: vain 'Jacqueline-ass' Jenny, who refuses to approve any of the shoe-models he presents, and therefore stubbornly resists his equally driven attempts to fit it on her back-hoof.

Inspirado por lo que ve en una tienda de fotografía, el pato Donald decide sacar fotos a la vida salvaje, pero pronto verá que no es tan fácil como parece.

Donald visita un parque de atracciones y queda prendado cuando ve a Daisy bailar la danza de los siete velos.

Mickey wants some of the cake Minnie has just baked, so he offers to clean up her yard. As he's working, a tiny tornado (smaller than him) with a mind of its own comes along and causes trouble. After Mickey finally chases the little twister off, it gets its big brother, which makes a grand mess of the yard. Most of the cartoon, except for the opening and closing, has no dialogue.

Pegleg Pete es un capataz de obra que acaba de despedir a su remachador. Donal necesita trabajar, así que dice tener experiencia y consigue el trabajo. Pero el trabajo en la obra es duro, y Donal se verá en mil y un aprietos...

Un anciano llamado Geppetto fabrica una marioneta de madera a la que llama Pinocho, con la esperanza de que se convierta en un niño de verdad. El Hada Azul hace realidad su deseo y da vida a Pinocho, pero conserva su cuerpo de madera. Pepito Grillo, la conciencia de Pinocho, tendrá que aconsejarlo para que se aleje de las situaciones difíciles o peligrosas hasta conseguir que el muñeco se convierta en un niño de carne y hueso.

Donald conoce a varias estrellas de Hollywood mientras recorre un estudio a la caza de autógrafos.