On October 20th, 1959, producer Giuseppe Amato is alone in a screening room, watching Federico Fellini's most famous movie. The working print is more than four-hour long. Fellini would not allow any cut, and distributor Angelo Rizzoli wants to drop the movie. It is the hardest moment in Giuseppe Amato's long career.
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Giovanni trabajar para una empresa encargada de la reurbanización de suburbios italianos. Guarda una buena relación con su ex esposa Agnes, que cultiva lavanda en Provenza, y con quien tiene una hija en común, Agnes. La joven adolescente romperá los esquemas de su padre cuando le presente a su novio Alessio, un joven que vive en los suburbios a los que Giovanni nunca se había planteado ir. Los padres del joven son el polo opuesto a los de Agnes. La tensión entre ambas familias crecerá cuando Giovanni, su hija, su novio y la madre de él se vayan de vacaciones a Coccia di Morto.
Francesco, a young man born without arms who has learned to live despite his disability, has access to good education thanks to material wealth and the love of his parents. But his sexual drive remains unfulfilled. Only his childhood friend Stefano will understand the frustration of his friend and help him.
