Cuando acaba la Guerra Civil Española, un cantante homosexual (Manuel Bandera), un pianista (Ángel de Andrés López) y su novia (Ángela Molina) se unen para formar un grupo, que se hará famoso y cosechará éxitos por toda la geografía española. Su brillante trayectoria les llevará de nuevo a Madrid, donde llegarán sus peores momentos; la aristocracia de la capital, aburrida y en busca de fuertes emociones, no perdona y se lanza contra Mario por su condición de homosexual, mientras la madre de Pepita conspira para separarla de su novio pianista…
Doña África
Manuel y Clemente, pareja en la ducha y en diversos trapicheos, intentan hacer negocio con las apariciones milagrosas. Cerca del pueblo sevillano de El Palmar de Troya se aparece la Virgen, pero sólo Clemente, con la complicidad de Manuel, puede verla. Pronto se crea un entramado de intereses económicos y credulidad. Manuel y Clemente consiguen su objetivo: una monumental basílica, una orden religiosa de monjas, sacerdotes y obispos propios, e incluso un papa, Gregorio XVII.
Portera
En Madrid de los años 20, numerosas mujeres se alquilan como nodrizas para las familias burguesas. La leche se paga muy bien, por eso las mujeres recurren a los honestos servicios de Paco, cristalero de oficio, que redondea el sueldo de final de mes dejando embarazadas a las clientas que pagan por ello. Sin embargo, María, su mujer, obsesionada por la maternidad, no consigue embarazarse. Federico, que lo tiene muy bien considerado, lo quiere contratar para que forme a futuras prostitutas, pero Paco se niega en redondo y le pasa el trabajo al farmacéutico, un mujeriego que pagaría por hacer su trabajo.
Criada
La historia del Marqués Karl Ziemmer y su esposa, Erszebeth Bathory, descendiente de la condesa que solía bañarse en sangre de vírgenes. En la comarca se inicia una serie de crímenes cuyas víctimas son siempre jovencitas cuya sangre es misteriosamente drenada.
Hija del molinero
En la Galicia empobrecida y supersticiosa del siglo pasado, un misterioso peregrino posee a una adolescente pastora en un establo. El fanatismo desbordado por los aldeanos motiva que consideren al forastero un enviado de Satanás, dándole muerte. (FILMAFFINITY)
Anunciación
La vida de Sebastián, un gitano de veintiocho años, cambia radicalmente cuando mata a un hombre. A partir de ese momento, debe huir, conocer el infierno de la soledad y el rechazo de los suyos.
(segment "El mago de Oz")
Primera película de Eloy de la Iglesia, en la que adapta varios cuentos de hadas de grandes autores como Andersen o los hermanos Grimm, así como "El mago de Oz".
Pilar
Tras asesinar a su novia Ana, Amador viaja desde Madrid, donde vivía con su tía, a Guadalajara para reunirse con su familia. Pero en realidad no los soporta, así que se marcha a Torremolinos donde se ve implicado en el asesinato de una extranjera. De todos modos, allí encuentra el verdadero amor, Laura...
Eva
Tres historias independientes reflejan algunos de los múltiples rostros del amor. Elvira y Alfonso llevan diez años de noviazgo, durante el cual han mantenido con celo su castidad, a la espera de que él consiga superar unas oposiciones. María (empleada de unos grandes almacenes) conoce a un apuesto ricachón con quien decide perder su virginidad, pero la verdadera naturaleza del príncipe azul quedará pronto al descubierto. Pilar y José, un joven matrimonio, lucha por mantener viva la llama de su amor a pesar de las dificultades cotidianas con que se van encontrando.
Un hombre que goza de una posición económica envidiable tiene dos manías: que la Providencia le avisa mediante sueños de futuros acontecimientos, y los celos incesantes.