A triangular relationship between Eo Woo-dong, her husband Lee Dong, and fantasy character Moo-gong, highlights on the first half of the Joseon Dynasty and portrays the contradicted life of the high class people, criticizing the modern day Korean society.
Bajo la presión del Reinado Yuan, el Rey de Goryeo es presionado para producir un sucesor al trono. Pero el rey está enamorado de su fiel general: Hong-lim. Después de reflexionar en serio la cuestión, el rey pide a su amante Hong Lim, dormir con la Reina, con consecuencias inesperadas.