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Como cada año, el colegio Los Pinos, un prestigioso colegio de tipo confesional, envía a sus alumnos de retiro al campo. Bajo la atenta mirada de maestros y sacerdotes, los niños son conducidos por el camino de su desarrollo físico y moral. A través de la mirada de varios adolescentes de clase media y alta, la película muestra cómo su crianza incide en el futuro de la sociedad.
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Alejandra es una joven madre y ama de casa que cría a sus hijos junto a su marido Ángel en una pequeña ciudad de México. Su hermano Fabián es enfermero en un hospital local. Sus vidas provincianas son alteradas con la llegada de la misteriosa Verónica. El sexo y el amor son frágiles en ciertas regiones donde existen los valores familiares y la hipocresía, la homofobia, y el machismo son fuertes. Verónica les convence de que en el bosque cercano, en una cabaña aislada, existe algo que no es de este mundo pero que es la respuesta a todos sus problemas. Es algo a cuya fuerza no se pueden resistir y con lo que deben hacer paz o sufrir su ira.
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Juan y su novia Mercedes se mudan a una nueva casa, ubicada en la colonia Clavería del Distrito Federal, ciudad que vive un toque de queda. Para celebrar su mudanza, la pareja decide ofrecer una fiesta con sus amigos, sin importar las molestias que esto pueda ocasionarle a sus nuevos vecinos. Entrada la noche, un policía llega a la casa de Juan y Mercedes y les pide que bajen la música. La pareja acepta a regañadientes, pero entonces aparece un misterioso vagabundo que sigue todos los movimientos de la casa a través de la ventana que da a la calle…
