La espada que perteneció a Alejandro Magno ha sido robada del museo. El policía asignado al caso, descubre que está relacionado con un negocio ilegal de luchas a muerte. Uno de los organizadores, Parmenion, quiere luchar con él con la espada que perteneció a Alejandro Magno, pues dice ser su reencarnación.
En la década de 1950, el rock and roll se vuelve muy popular en todo el mundo. Pero en Rusia, ese tipo de música está prohibido. Solo, Alexi, un adolescente con gran talento musical, recibe de su tío viajero discos de rock y su amigo decide hacer copias para venderlas en el mercado negro. Alexi se enamora de la hija de un importante ministro del gobierno ruso. Los registros pronto se convierten en una amenaza nacional y la KGB no los aprecia.
