Johnny Fortune (Damon Lowry) is no good to anyone, not mean, but just no good. Surrounded by violence and dishonesty, Johnny lives with Kate. Johnny messes up, he loses a lot of money, his girlfriend Kate's money. Alone, desperate and on the run from a couple of hit-men, he applies for a job as an entertainer's assistant becoming a dancing bear. Unwittingly learning of secrets around him, his past catches up with him.
Después de haber sido un famoso cantante pop, Michael (Keith Carradine) acaba convertido en un mendigo. La causa de su declive fue su aventura con Celia, la bella amante de Eddie, un jefe de la mafia. El gángster se vengó del cantante cortándole la garganta para arruinar así su carrera. Sin embargo, algunos años después, a Michael se le presenta la oportunidad de vengarse de Eddie y de sus matones. Última película de Fuller, rodada durante su exilio europeo.
