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Esta película, nos narra la historia de un artista y pensador que fue un preso permanente de los regimenes soviético y nazi.
El protagonista principal, el Profesor, tiene una personalidad excepcional, vive con sus propias reglas y principios morales, pero será encarcelado en un campo de concentración alemán donde sufrirá el drama de ser un condenado. La ironía le ayudara a sobrevivir en esta situación de circunstancias extremadamente crueles. En el campo de concentración, el Profesor, escribirá unas memorias con unos contenidos que los soviéticos nunca aceptarán. La supuesta libertad soviética llegará a ser igual o peor que el campo de concentración alemán..
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El malvado hechicero Damodar desafía un peligroso vórtice para robar el orbe elemental negro, el cual le servirá para preparar un plan siniestro de venganza contra el reino de Ismir. Berek, un guerrero, y Melora, una bruja aficionada reunen a cuatro guerreros más, para luchar contra el ejército de criaturas espantosas de Damodar, y así poder recuperar el orbe que devuelva la estabilidad al reino.
