In the southern province of Chumporn in 1939, Khun Pan is a police detective who defeats a gang of bandits despite having just one bullet in his pistol. Khun Pun is renowned for his sorcery and spells, which give him a supernatural protective power. After defeating the Pa Daeng gang, Khun Pan volunteers to take on the most dangerous mission: to hunt the ferocious Alhawee Yalu, the dark lord of the southernmost provinces who’s also skilled in black magic and who spreads terror across the Budo Mountain. Alhawee Yalu is feared for his invulnerability – no bullets can hurt him – while his dagger is the most ruthless weapon.
Chanachol, recientemente regresó a Tailandia después de vivir en el extranjero, se registra en una gira para volver a estar en contacto con la cultura tailandesa, y se siente atraído por la guía turística, Mekhala. Mekala es una joven despreocupada que es rica, encantadora y vive en una gran casa rural. Hay varios problemas con la relación: Chanachol está casado, tiene familia, y Mekhala tiene una relación misteriosa y simbiótica con una cobra mortal, y muchos de sus pretendientes anteriores han terminado misteriosamente muertos. Es una historia sobre la profunda creencia de que, cuando una serpiente envejece, desarrolla una conciencia, puede enamorarse y proteger a su amada a toda costa.
