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Japón, 1159. Moritō, un valiente samurái, realiza un acto heroico rescatando a la encantadora Kesa durante un violento levantamiento. Moritō se enamora de ella, pero se angustia cuando se entera de que está casada.
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En el Japón del siglo XVI, los campesinos Genjuro y Tobei venden sus vasijas de barro a un grupo de soldados en un pueblo cercano, desafiando la advertencia de un sabio local contra la búsqueda de ganancias en la guerra. La búsqueda de riquezas de Genjuro y de la misteriosa Lady Wakasa, así como el deseo de Tobei de convertirse en samurái, corren el riesgo de destruirlos a ellos mismos y a sus esposas, Miyagi y Ohama.
