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Leningrado, 1945. La Segunda Guerra Mundial ha devastado la ciudad y derruido sus edificios, dejando a sus ciudadanos en la miseria tanto a nivel físico como psíquico. El asedio (uno de los peores de la Historia) ha terminado, la vida y la muerte continúan combatiendo en el desastre que la guerra deja tras de sí. Dos mujeres jóvenes, Iya y Masha, tratan de encontrar un sentido a sus vidas para reunir fuerzas de cara a reconstruir la ciudad.
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La película cuenta la historia de la relación sentimental entre el heredero al trono ruso, Nikolay Romanov, y la bailarina del Teatro Imperial, Matilda Kshesinskaya, desde la época en que el príncipe heredero tenía 22 años y la bailarina 18 años en 1890, hasta la coronación de Nikolay y su esposa Aleksandra Fedorovna en 1896.
