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Charly Gordon (Cliff Robertson) sufre un retraso mental, pero se somete a una delicada operación quirúrgica que elimina sus limitaciones. Convertido en un hombre normal, se enamora y vive feliz, pero llega un día en que los efectos de la operación empiezan a desaparecer.
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A Jewish resort hotel celebrates a pair of longtime customers' fiftieth wedding anniversary by staging an old-fashioned Borscht Belt show replete with singers, dancers, comedians, and impressionists.
