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Un sacerdote de alto rango RC descubre que tiene cáncer terminal. Su fe se pone a prueba cuando se enfrenta a una muerte inminente. Al mismo tiempo, se le pide que viaje a un remoto pueblo en el sur de Italia para investigar a un misterioso individuo, Giacomo Nerone, quien ha sido nombrado como un posible "santo", porque se dice que ha hecho milagros. Antes de que la Iglesia proclame su RC a ser un santo, alguien tiene que hacer de "abogado del diablo": investigar su vida y ver por qué no debería ser un santo. El sacerdote comienza sus investigaciones al hablar con un número de personas que le conocen. Él descubre que su verdadero nombre era "James Black". Él era un soldado británico que se había desprendido del ejército británico (durante la 2 ª Guerra Mundial) y que se escondió en este pueblo durante la guerra en Italia. Él comenzó una relación con una mujer local...
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Londres, Inglaterra. Mike, un chico de quince años, consigue trabajo en una casa de baños, donde conoce a Susan, una atractiva joven que trabaja allí como encargada.
