Isabella, la hermosa hija del virrey de una isla caribeña está en peligro tras la muerte de su padre. Su malvado primo ansía el trono y está decidido a deshacerse de ella. Por fortuna, una banda de piratas, liderados por el guapo aventurero Alan Drake atracan en la isla y ayuda a la joven princesa.
Joe
Mientras los habitantes de Liberty Ville se divierten en una función de circo, Cat Stevens (Terence Hill) intenta escapar de Finch y sus secuaces que lo quieren matar. Stevens es herido de bala, pero logra escapar ocultándose en uno de los carromatos del circo...
