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En el siglo XVIII, durante una noche de luna llena, una luz cegadora aparece en un bosque de bambú cerca de la capital japonesa. Un artesano y su mujer encuentran un precioso bebé en una cuna de oro, llevando en sus manos una brillante bola de cristal. El artesano vende la cuna de oro y construye una mansión lejos de la ciudad para esconder a la niña de los ojos de los demás, ya que crece tan rápidamente que todo el mundo dudaría que es humana. Pronto se extiende el rumor de la belleza de una misteriosa joven llamada Kana, y tres nobles, incluyendo un joven ministro, desean hacerla su esposa. Una noche, cuando la luna está completa, el cristal de Kana comienza a brillar y emite un inquietante sonido. Es un mensaje de su hogar, la luna. Kana debe partir la próxima noche de luna llena...
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In the winter of 1945, Sakura the elephant gave birth to a baby elephant at Tokyo Fujimi Zoo under the watchful eye of the zookeeper Shota Tanabe. Around the same time, Shota's wife, Setsuko, also gave birth to a son. Hanako, the baby elephant, grows up while deepening her bonds with elementary school students who love zoos. However, as Japan enters the Pacific War, the military orders the animals in the zoos of five major cities to be killed.