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Año 2004. Nenad, de 10 años, es el único alumno de su clase. El pequeño lee una redacción sobre su abuelo Voja, su único amigo, que se está muriendo. Más que un difícil momento familiar, esta situación conlleva otra de naturaleza política y religiosa: hay que dar los últimos sacramentos al abuelo con un cura ortodoxo y enterrarlo en un cementerio situado en territorio "enemigo". Y es que la familia vive en un enclave serbio cristiano en medio de una gran comunidad albanesa musulmana en unas condiciones difíciles marcadas por los trayectos en vehículos blindados bajo la protección de la comunidad internacional, los cortes de electricidad, los robos de ganado y los desplazamientos por el enclave serbio en carros de caballos.
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Marc (Hanno Koffer) es un agente de policía que vive con su novia Bettina, embarazada, y con la que en apariencia mantiene una genuina relación de amor y comprensión. Es una pareja feliz, pero las dudas llaman a la puerta de Marc cuando conoce a Kay (Max Riemelt) en un curso de formación. El desconcierto, el miedo, la incomprensión de sentirse atraído por otro hombre, una clase de deseo que hasta ahora desconocía, que incluso repudiaba, despierta dentro de él.
