Harry, es un adiestrador de perros guardianes y también un estafador. Cuando su vida se está viniendo abajo, conoce a Joan Spruance, una cantante de ópera que recurre a él para que le proporcione un perro guardián, pues cree que su vida está amenazada.
Jimmy, un niño con algunas dificultades de comunicación, logra escapar del centro en el que está internado con ayuda de su medio hermano Corey. En su viaje hacia California, se unen a Haley, una niña en su misma situación, y deciden acudir al concurso de videojuegos que se celebra en Los Angeles cuando descubren que Jimmy es un experto.
El director de una escuela secundaria se dedica a captar vírgenes para sacrificar en un aquelarre de satanistas. Un día secuestra al equipo de porristas, para usarlas en sus rituales. Sin embargo, sin que sepan los sectarios, una de las porristas es en realidad una bruja, y tiene sus propios planes para los satanistas.