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Junko Fuji vuelve como Oryu la Peonía Roja, yakuza vagante, un viaje de examen de conciencia después de la muerte de su padre. Después del recogimiento de su seguidor de la cárcel, ella es tomada en un pueblo de pesca. Sintiendo su generosidad, ella se queda para trabajar para el pueblo y promete olvidar sus caminos yakuza. Cuando una discusión estalla por los derechos de juego a un festival local, los aldeanos son arrasados por una cuadrilla de gamberros.
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Oryu es acogido por un ex jefe yakyuza. Ella promete ocultar su fondo yakuza y el trabajo como una mujer normal. Mientras tanto, el rebelde trabajadores contra nueva ley tributaria, lo que obliga a los operadores a llevar en una familia yakuza para resolver el asunto.
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La revolución industrual viene a Japón con la introducción del sistema de ferrocarril.
Esto condujo a choques entre barqueros, amenazado los trabajadores de la construcción de ferrocarril. Oryu la Peonía Roja vuelve a su casa en Kumamoto para aceptar su posición como el segundo líder de generación de la Familia Yano. Pero la ceremonia es interrumpida por lucha entre barqueros locales y trabajadores de ferrocarril. Y parece que una familia rival tira las cuerdas detrás de los choques...
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The lord of the Oshi fief is killed by his trespassing neighbour, the cruel and despotic Nariatsu, son of the former Shogun. After an investigation, the Oshi clan is blamed for what happened and sentenced to be disbanded. Eleven of the best samurai of the clan refuse the sentence and are willing to give their life for justice.