Aquejado por una grave enfermedad, el profesor Andrew Crocker-Harris se ve obligado a anunciar su retiro de la docencia. Mientras esto sucede, el profesor de química Frank Hunter sigue manteniendo la oculta relación que sostiene con Millie la esposa del veterano profesor, la cual lo vulnera psicológicamente esperanzada en deshacerse de él definitivamente. Profundos sentimientos empezarán a salir a flote y un drama de alto relieve nos abrirá sus puertas.
El padre de Evelyn, una niña internada en un orfanato, ha estado escribiendo a su hija, que no lo recuerda, cartas fantasiosas sobre su éxito en los negocios. En realidad, se ha hecho pasar por un amigo, Adam, un apuesto jugador. Cuando el padre muere, Adam se lleva a la chica del orfanato y le dicen la verdad. Pero la niña se ha convertido en una mujer de extraordinaria belleza y surgen complicaciones, incluyendo las que crea Roddy, hermano de Adam, una auténtica oveja negra.