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Mientras trata de olvidarse de un romance amoroso, una mujer adicta al amor entabla amistad con una señora de la limpieza repleta de quemaduras provocadas por los productos tóxicos que emplea en su trabajo. Pronto se da cuenta de que sus cicatrices son mucho más profundas de lo que aparentan.
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Un famoso perro de circo es el único que queda después de que su espectáculo itinerante deja la ciudad. En un golpe de suerte, ella es encontrada por Billy, un chico de la ciudad que acaba de mudarse a la ciudad, y la lleva a vivir en una granja entre un peculiar elenco de animales de granja.
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La historia se centra en el frágil equilibrio que existe entre la humanidad y los demonios que secretamente viven entre nosotros, y de como una grave crisis se cierne cuando el equilibrio se rompe. Un alcohólico que abusa de su pareja de repente se transforma en una persona cariñosa junto con el resto de los seres humanos de un edificio. Dependientes de la miseria humana para subsistir, los demonios del edificio empiezan a pasar hambre.
