Este film está basado en la novela Historia de Honkg Gil Dong escrito por Ho Gyun en el siglo XVII. Gil Dong es un joven dotado de inusual destreza y habilidad, aprende artes mágicas de Mu Ong convirtiéndose en maestro. Creará la resistencia contra el sistema de la nobleza, a la vez que tratará de recuperar a su familia y proteger a la mujer que ama.