The film discusses decisive moments in the life and career of Cauby Peixoto. In addition to interviews and recordings of the singer's concerts, the film uses testimonials from fans and artists such as Maria Bethânia, Emílio Santiago, Agnaldo Timóteo and Agnaldo Rayol, in addition to researchers Ricardo Cravo Albin and Rodrigo Faour.
Convidado
(segment "Una de pandereta")
Tres parodias de géneros cinematográficos: una de terror, una de indios y una de pandereta.
González
Ana Ruiz, una joven actriz que trabaja en una compañía teatral ambulante, interpreta sólo pequeños papeles; pero ella aspira a triunfar y antepone el éxito al amor de Miguel. Cuando la compañía decide estrenar "El cielo no está lejos", Ana confía en ser la joven protagonista; sin embargo, el papel vuelve a recaer en la ya veterana Carmen. El empresario Carlos Márquez ofrece a Ana ser la protagonista de un nuevo montaje si se convierte en su amante.
Ventura Olmedo de Alcaraz
Los Olmedo, una familia de varones misóginos, han jurado odio eterno a las mujeres, desde que una de ellas dejó plantado a un miembro de la familia en la puerta de la iglesia. Sin embargo, el joven Adán está dispuesto a romper esa promesa cuando se enamora de la bella Nora.
