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The Pope is disturbed by the fact that today's youth are not as spiritually inclined as they should be, and so he decides to set up a Vatican television station and entice them back into the religion of their ancestors. In order to particularly grab the wandering flock, a priest invites the comedians from "The Other Sunday," an actual comedy program on Italian television, to perform on this new channel.
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Durante la construcción del metro de Roma, las excavaciones dejan al descubierto una vieja casa llena de pinturas murales al fresco. Una de ellas representa a una vieja dama de la aristocracia romana, que organiza en su casa unos desfiles de moda muy originales. La película recorre las casas de tolerancia de la época y los espectáculos de la noche romana. Poco después, es Fellini quien recuerda sus años de escolar, entre latines que evocaban a Julio César y Nerón.