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Un malintencionado conjuro, debido a una sesión de brujería fallida, acaba con la vida de la joven novia de Francesco, un taxidermista. Después de ser enterrada, Francesco recupera el cadáver de la chica y decide disecarlo para poder vivir a su lado eternamente. Le ayuda una siniestra mujer, ama de llaves de la mansión donde ambos viven. Francesco se convierte, poco a poco, en un demente sin cordura alguna, que realiza cualquier acción (tortura, violación, mutilación, descuartización...) con tal de que nadie descubra su "secreto".
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Las vidas de Bruno "Mandrake" y Armando "Pomada" giran en torno a las carreras de caballos y las apuestas. Lo que tienen en común es que siempre pierden. Mandrake recibe de parte de su novia Gabriella los nombres nombres de tres caballos para apostar; pero como piensa que no ganará, le pasa el dato a su amigo Pomada...
