Dos estafadores han pasado 26 años entrenando a su única hija para estafar, estafar y robar en todo momento. Durante un atraco desesperado y apresuradamente concebido, encantan a un extraño para que se una a ellos, solo para que todo su mundo se ponga patas arriba.
Joe es un fotógrafo de escenas criminales. Aunque se enfrenta a diario a imágenes espantosas, se siente extrañamente conmocionado por la brutalidad de la muerte de una niña de 12 años a manos de Rye, un asesino patológico y narcisista. La insensibilización, que ha sido su arma durante tantos años, finalmente deja de funcionarle. Ignorando que el asesino ha empezado a observar sus acciones, Joe decide dedicar su paréntesis en el trabajo para cuidar de su tía enferma, en Rochester. Allí, Joe conoce a Lora, una mujer sorda sorprendente que trabaja en la tienda de antigüedades de su tía y que tiene numerosas premoniciones violentas. A medida que el interés de Joe por la joven aumenta, la fascinación de Rye por ella también empieza a desarrollarse, creándose una peculiar relación entre los tres.
Johny Kovak (Stallone) es un honrado y diligente empleado que se esfuerza al máximo con tal de alcanzar el sueño americano. Después de sufrir durante años injusticias y condiciones inhumanas de trabajo, asume la responsabilidad de dirigir una campaña para sindicar a los empleados de la fábrica. Cuando la compañía responde con amenazas, intimidación y asesinatos, Johnny se ve obligado a renunciar a sus principios y aliarse con gentes del crimen organizado. Pero a medida que va sacrificando sus ideales, Johnny comprenderá que el triunfo de la causa le exigirá algo más.
