Muchos años después de haber sido abandonado por sus padres, Donald sale en busca de sus hermanos. Su mayor desafío es pasar a través de las capas de la burocracia. Se pasa a un consejero que le ofrece ayuda para localizar a su hermano y a su hermana desaparecidos.
Lucifer acepta el reto mortal de los tres arcángeles sabiendo que su nuevo nacimiento iniciará un reino de terror. Renace en la forma de Andrew Williams quien, en su 18 cumpleaños, es consciente de que el diablo está dentro de él.