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Siete estudiantes de California se embarcan en un singular viaje de estudios a Yugoslavia. De la mano de un extraño profesor local llegan a un inhóspito pueblo en el que el tiempo parece haberse detenido siglos atrás, y no tardan en convertirse en partícipes involuntarios de un apasionado juego, un ancestral ritual serbio. Una de las estudiantes, una preciosa chica con una extraña marca de nacimiento en el abdomen, es tomada como la señalada por las profecías.
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Cheryl, una escritora de novelas de terror estadounidense, viaja con su marido Tom y su hijo Bobby a una villa rural italiana a pasar unos días de vacaciones, y para que Cheryl trabaje en su último libro. Entonces Cheryl empieza a tener pesadillas, relacionadas con su niñez, cuando fue acosada sexualmente por un ser horrendo. La mujer tratará de convencer a su escéptico marido de que la villa está maldita y que tiene el poder de convertir las pesadillas en realidad, incluido el horrendo ogro. Cheryl debe encontrar una vía para hacer frente a sus medios y alguna solución para derrotar al ogro antes de que este reclame sus víctimas.
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Un ama de casa de Nueva Orleans tiene una aventura amorosa con otro hombre. La tragedia se ceba sobre ella cuando encuentra a su hijo ahogado y debe marchar rápidamente al hospital -junto al amante-. En el camino tiene un accidente, en el que el hombre muere decapitado. Un año después ella sale de un asilo para enfermos mentales, separada ya del marido, y se va a vivir a la casa del anterior amante. Pero el casero ciego escucha gemidos y conversaciones, sospechando que la mujer está teniendo algún tipo de relación con un hombre...
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Un grupo de espeleólogos investiga una gruta y se topan con unos extraños minerales de origen desconocido. La joven que guía al grupo comienza a notar que sus compañeros son presas de una metamorfosis de origen extraterrestre.
