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Tony Blake, un joven guapo y sensual, sueña con conseguir su propia discoteca en la zona más elegante de Londres. Entonces conoce a una bella mujer, que le propone que dirija su propio club, a cambio de que él se convierta en su amante. Sin embargo, el persiste en su idea de regentar su negocio.
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Mientras viaja por Italia haciendo autostop, Nancy (Sydne Rome), una joven americana, está a punto de ser violada. Sin embargo, consigue escapar en un teleférico que la lleva directamente a la peculiar y lujosa mansión de Joseph Noblart (Hugh Griffith), un anciano que está agonizando. El guardián de la finca la confunde con una invitada y la instala en una de las habitaciones. Al día siguiente, Nancy descubre las curiosas costumbres de los extraños personajes que viven allí.
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En 1939, Alemania y Rusia invadieron Polonia. Las autoridades soviéticas enviaron a los campos de trabajo de Siberia a miles de soldados polacos. Esta es la historia de Victor y Marek, dos hermanos polacos que consiguieron escapar de un campo de concentración siberiano, se dirigieron al sur y se refugiaron en Kermine, en la república soviética de Uzbekistán.