Pedro y Andrés, dos antiguos compañeros de trabajo que se encuentran sin empleo, llevan a cabo un atraco que ha planeado un viejo amigo común, Diego. Durante la operación se presentan problemas; hieren al guarda del banco y para poder huir, se llevan como rehenes a Luis y a Julia, dos clientes cogidos al azar. Gracias a ellos y, mediante una hábil maniobra, consiguen escapar burlando el primer control de la policía.
El coronel Daniel Blimp, del servicio secreto británico, viaja a Bangkok para investigar el asesinato del embajador inglés durante una fiesta en su residencia. Blimp recibe la ayuda de Keats, otro agente del servicio secreto. Los dos descubren que el hombre que disparó contra el embajador es ciego, y tiene la piel negra como resultado de un extraño fenómeno de mutación. (FILMAFFINITY)