A mysterious light falls from the Heavens. It's the Pearl Jade. It can grant any wish. Dr. Ni tells Gyokumen Koushu about it. Lirin overhears and tells Kougaiji. Then Kanzeon Bosatsu (The Merciful Goddess) requests (orders) Sanzo and company to go and find and seal it before it falls into the wrong hands.
Hace mucho tiempo en el lejano Tenjikukoku habla un mundo llamado Paraíso donde los humanos y los monstruos coexistían pacíficamente. Pero un día de los monstruos empezaron a atacar a los humanos. Un monje llamado Sanzo, enviado por las fuerzas celestiales, es el encargado de reunirse con sus viejos camaradas Son Goku, Sha Gojyo y Cho Hakkai para evitar que el dios de los monstruos, Gyumao despierte y vuelva a sembrar el terror para siempre. Durante el viaje al Oeste, Sanzo y sus amigos salvan a una chica llamada Houran que estaba siendo atacada por un poderoso monstruo pájaro. Ésta en agradecimiento les invita a la mansión donde trabaja, allí nuestros amigos encontrarán a un nuevo enemigo. Go Gougan, el jefe de Houran, un maestro de magia negra...
