La historia se centra sobre la bella líder de un culto que puede convertirse en cobra cuando quiere. Para mantener su belleza exterior debe tener un suministro continuo de jóvenes...
Una mujer solitaria y confusa, que vive en Nueva York -que a veces se hace llamar Susan y a veces Noah-, rememora los recuerdos de su vida, a las personas que ha conocido, y a los hombres de los que se enamoró. En Central Park mantuvo un encuentro con un carismático mago, que le regaló objetos mágicos.
Una joven llega a Los Ángeles desde su pueblo natal, en Canadá, para reunirse con su novio. Deseosa de vivir nuevas experiencias, se traslada a Las Vegas donde continuos reveses del destino la llevan a ejercer la prostitución.
