Neil Klugman trabaja en la biblioteca pública y vive en Nueva York con su tía, lejos de Arizona donde viven sus padres. Brenda Patimkin pertenece a una adinerada familia judía. Aun así, los dos se sienten atraídos y comienzan una relación. Pronto sus diferencias salen a la luz...
El productor Willie Bauche está obsesionado con la idea de convertir a su mujer, Ann Garantier, en la estrella más sexy de Hollywood, sin tener en cuenta cuáles son los verdaderos deseos de ella. Sintiéndose sola y cansada, Ann regresa a su Francia natal, donde se sentirá atraída por Marco Ranieri, un apuesto piloto. Cuando Willie se entera del romance, contrata a un asesino para matar a su rival. Pero, Desgraciadamente para él, el asesino decide respetar el amor entre Ann y Marco. Así las cosas, Willie decide ir a Francia para recuperar el amor de su mujer.
Sombrío y duro retrato de un adicto a la heroína y de las repercusiones de su drogadicción en su ambiente familiar. Anthony Franciosa fue candidato al Óscar al mejor actor principal.