Cuenta la historia misteriosa de una relación de amor y amistad entre Ilona¸ una mujer libre¸ Maqroll el Gaviero¸ personaje de todas las ficciones de Mutis¸ de nacionalidad indefinida¸ portador de un dudoso pasaporte chipriota¸ y Abdul Bashur¸ un aventurero libanés¸ que se ha alejado de sus orígenes burgueses.
Pepa sigue triunfando y la vida le sonríe. Mientras tanto, su querido amigo Mario continúa su exilio en Argentina. Un asesinato a sangre fría acabará con su amor, y Pepa aceptará un contrato que la llevará hasta Buenos Aires. Su encuentro profesional con Mario esta plagado de aventuras, y los amores de ambos pondrán el contrapunto tragicómico a esta historia sobre la copla.
Un joven soldado llega en tren a una estación solitaria donde tiene que hacer trasbordo. Mientras espera, se queda dormido, y tiene un extraño sueño: en la estación encuentra una pastelería que solo abre de noche: "Ritesti". Cuando el soldado entra en la pastelería y entabla conversación con su enigmática y bella dueña, entra también, sin saberlo, en un laberinto infernal. Producido como un capítulo de la serie de Televisión Española "Crónicas del mal", el film retoma una obsesión personal del director, también presente en sus cortometrajes experimentales de los años 70: las formas circulares dentro de una historia circular.
Amos es marinero y propietario de un barco. Espera impaciente la llegada de un tío suyo que, desde la guerra civil (1936-1939), ha vivido exiliado en la Unión Soviética. No tienen tiempo de conocerse porque inesperadamente el anciano muere. Amos sabe, por las cartas que recibía su madre, que su tío guardaba algo muy valioso, pero no lo encuentra en el equipaje de su pariente.
