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Galford viaja a Japón para advertir a Haohmaru sobre una presencia maligna que puede romper el equilibrio. Shiki consigue escapar de Yuga, el poderoso hechicero demoníaco, y es encontrada por Nakoruru; pero es considerada una amenaza ya que fue poseída anteriormente por Yuga. En medio de toda esta situación aparece Asura y busca a Shiki para asesinarla, pero antes deberá enfrentarse a Nakoruru y Haohmaru.
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Las hechiceras Lina Inverse y Naga la Serpiente están disfrutando de una comida en un villiage cuando los residentes de repente se retiran en el interior y dos ejércitos - una de hombres y otra de una niña y una tribu de dragones. Aunque el gobernador de la ciudad intenta originalmente para convencer a Lina que esto es debido a un oscuro legado, en verdad, el ejército del dragón está dirigida por su hija y sus batallas son por encima de su asignación. Lina se compromete a ayudar a la regla, mientras que Naga se une a su hija, Marlene.
