Faustus is a clerk in the St. Johns, Newfoundland department of education. He dreams of becoming ruler of Newfoundland and staging a secession from Canada. Back in the real world, Faustus' boss Robert Joy plans to indoctrinate the citizenry of Newfoundland with a cultish geometric theory known as Total Education, but Joy may be foiled at any minute by the revelation of his earlier career as a flamenco dancer.
Charles Landon y su familia consiguen escapar a una tormenta en alta mar y se refugian en un pequeño pueblo pesquero. Afectada también por la tormenta, una ballena jorobada se ha quedado atrapada en la laguna del pueblo. Muchos son los que, movidos por ciertos intereses, intentan matarla, pero Charles no sólo la defiende, sino que trata de convencer a los vecinos del pueblo de lo absurdo de su comportamiento.
