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A man who lives in a house in a little town in Guatemala that has a reputation of being a sinful place, falls in love with a young girl.
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Una mujer tiene un ombre rico pagando sus facturas, y mientras ella lo engaña, conoce a alguien de su edad de quien realmente se enamora. Y resulta que es el hijo de su tipo rico.
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El jefe del FBI explica que los hippies eran buenos, pero que se han degenerado al pintarrajearse sicodélicamente, drogarse y al hacerse adictos al amor libre. El agente secreto Frank investiga a un tal Sandy cuya hija a desaparecido, al parecer por culpa de los hippies.