Philippe, un pintor bisexual, está viviendo una crisis. Está dividido entre su amor por su esposa y su atracción por los hombres jóvenes. En Etiopía, conoce a Frank, un joven homosexual.
Daniel ha llegado a Rimini para ejercer durante tres meses como profesor de Literatura en un instituto. Vive con una mujer a la que apenas le une algo. En el colegio Daniel conoce a una de sus alumnas Vanina, un bella joven por la que se interesa desde el primer momento.
