Leonor y Engracia, dos mujeres jóvenes, enviudan por el accidente de sus respectivos esposos, y pronto buscarán recambio sin demasiado recato. Cuando conozcan a José Luis y Eugenio todos los planes hechos cambiarán con la intención de llegar al altar.
Lucas está casado con Enriqueta, pero siempre está pensando en otras mujeres. A pesar de todo, sigue con Enriqueta, que es muy fértil y tiene con ella muchos hijos.
Genoveva
El señor Balboa (abuelo) tenía un nieto desalmado al que, en su día, tuvo que echar de casa (hecho que ocultó a su esposa). Desde entonces él mismo se hacía llegar cartas que en teoría se las mandaba su nieto a la abuela (su esposa). El nieto real decide volver a su hogar (en busca de dinero) pero el barco en el que venía naufraga. Balboa contrata a un imitador y hacedor de ilusiones benéficas (Mauricio) en conjunto con una linda muchacha (Isabel), para que finja ser el nieto perdido y «su feliz esposa» ante la abuela; los alecciona y logra que den el pego.
(segment "Los tres pelos del diablo")
Primera película de Eloy de la Iglesia, en la que adapta varios cuentos de hadas de grandes autores como Andersen o los hermanos Grimm, así como "El mago de Oz".
